Visualizar e enviar proposta

Neste artigo você saberá como visualizar uma proposta e enviar para o seu cliente.

Se você quiser saber como:

• criar uma proposta, clique aqui;
• solicitar um financiamento, clique aqui;
• fazer uma cotação, clique aqui.

Visualizar Proposta

Acesse a aba de projetos, clique no nome do cliente que deseja visualizar e em seguida no ícone de olho. Assim, a plataforma irá te direcionar para a proposta online dele.

Para enviar, basta clicar no ícone de compartilhamento e selecionar uma das opções disponíveis:

• copiar link;
• enviar por WhatsApp;
• exportar;
• enviar por e-mail.

Na estrutura da proposta e tela de personalização, esse ícone de compartilhamento também está disponível, para facilitar o envio.

Se preferir, assista o passo a passo completo de como criar e personalizar uma proposta, no vídeo abaixo.