Personalizando a Proposta: Estrutura

Neste artigo, você verá como editar a estrutura da sua proposta, e se quiser saber como:

• Criar uma proposta, clique aqui;
• Solicitar um financiamento, clique aqui;
• Fazer uma cotação, clique aqui.

Editando a estrutura da proposta

Ao finalizar o dimensionamento e cotação da sua proposta, chegamos à estrutura.

Na coluna central da tela, você terá:

• Dimensionamento 1: o dimensionamento que configurou, com a possibilidade de editar ou adicionar nova cotação;
• Logo: onde é possível alterar a logo da sua empresa para essa proposta em específico;
• Cliente: mostra os dados do seu cliente e a possibilidade de edição, para alterar o cliente, se necessário;
• Validade: para definir a validade da sua proposta;
• Núcleos: definir como núcleos da sua proposta online;
• Campos pré-configurados: campos adicionais, criados nas configurações da plataforma, que podem ser adicionados ou excluídos nessa proposta em específico.

Agora, na coluna lateral direita, você poderá:

• baixar a cotação, reservar os equipamentos ou editá-los;
• adicionar precificações extras ao orçamento;
• editar como formas de pagamento;
• editar o período de retorno.

Se preferir, assista o passo a passo completo de como criar e personalizar uma proposta, no vídeo abaixo.

Próximos passos:

• Personalizar proposta online e em PDF .
• Visualizar e enviar proposta.