Como criar uma proposta comercial? Confira o passo a passo
Se você tem dúvidas sobre como criar uma proposta comercial dentro da plataforma 77, estamos aqui para ajudar.
Na plataforma 77, é possível criar e personalizar propostas comerciais, incluindo dimensionamento e cotação de maneira prática e automatizada. Neste artigo, te mostraremos como criar uma proposta comercial.
Continue a leitura, sane suas principais dúvidas e aprenda de uma maneira fácil e descomplicada o passo a passo de como criar uma proposta comercial.
Primeiros passos
O primeiro passo para criar uma proposta, é clicar em "Cotar equipamentos", no canto superior direito da tela e, em seguida, clicar na opção "Dimensionar e Cotar".
Feito isso, basta selecionar o cliente desejado ou clicar na opção "Novo" (+), para criar um cadastro.
Vale lembrar que o único campo obrigatório durante o processo de criação de uma proposta, é o nome da pessoa ou empresa. Entretanto, se quiser adicionar mais informações sobre o cliente é só clicar em “Completar Dados”.
Dimensionamento
Depois de aprender como criar uma proposta, vamos para a etapa do dimensionamento. Primeiramente, é necessário preencher as informações que serão a base do dimensionamento do projeto do seu cliente.
- Tipo de dimensionamento - existem quatro tipos de bases de cálculo para o seu dimensionamento:
- Média de consumo (kWh): indicado calcular a média de consumo do seu cliente, com base nas contas dele de energia dos últimos 12 meses;
- Valor de consumo médio (R$): cálculo baseado em qual o valor médio que o seu cliente pagou em contas de energia, dos últimos 12 meses;
- Potência do sistema (kWp): essa opção é mais utilizada na cotação rápida, porque geralmente quem usa já sabe qual a potência de sistema ideal, para o projeto do cliente;
- Consumo Mensal (kWh): essa é a opção mais completa, porque você preencherá o valor exato do consumo do seu cliente, com base nas contas dele de energia, mês a mês.
Para escolher qual dessas bases você utilizará, é importante entender quais informações o seu cliente possui e estudar o consumo real dele. Isso garantirá mais precisão no dimensionamento.
- Concessionária da região: esse campo determinará a tarifação do fio B que o cliente terá, com base no CEP e Concessionária selecionados.
- Tipo de estrutura da instalação - através deste campo, você selecionará algumas informações para ajudar na cotação. São elas:
- Porcentagem de produção desejada: você consegue determinar se deseja que o sistema instalado tela uma porcentagem exata (100%), maior ou menor de produção do sistema que será instalado.
Essa opção não estará disponível, se a base de cálculo do dimensionamento for "Potência do sistema (kWp)".
- Tipo de estrutura, fase e tensão: neste momento, você indicará se deseja ou não incluir a estrutura dos equipamentos, além das características energéticas, como fase e tensão desses equipamentos.
Após o preenchimento desses dados, chegamos à tela de "Dados de dimensionamento", onde é possível visualizar as informações do projeto do cliente, fazer alguns ajustes finos como: perda de geração, irradiância média, coeficiente de performance e a adição de perda, relacionada ao ângulo azimutal.
Cotação, na proposta
A partir do dimensionamento, temos a etapa de cotação. Nela, é possível já selecionar e vincular ao orçamento do seu cliente, todos os equipamentos que irão compor o kit solar que será instalado em sua residência.
Para gerar uma cotação, basta clicar na opção "Fazer cotação de equipamentos", no canto inferior direito da tela. A partir dos dados do dimensionamento feito, a plataforma 77 indicará as três melhores opções de custo benefício.
Na tela de cotação, é possível alterar os equipamentos indicados, excluir a quantidade de kits fotovoltaicos gerados, para oferecer apenas um e adicionar mais itens, além dos que estão na cotação selecionada.
Se preferir, assista o passo a passo completo de como criar uma proposta, no vídeo abaixo.
Gostou de saber realizar o dimensionamento de uma proposta e realizar uma cotação? Então, acesse a plataforma 77 e faça seu pedido agora mesmo. Nela, você encontra todas as ferramentas para facilitar seu dia a dia e otimizar suas tarefas!